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? ? ? ? ? ? ? ? 汽車(chē)電子是車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置的總稱(chēng)。汽車(chē)電子最重要的作用是提高汽車(chē)的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性。汽車(chē)電子控制系統(tǒng)一般包括傳感器、ECU和執(zhí)行元件。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，目前汽車(chē)電子系統(tǒng)包括五大塊：發(fā)動(dòng)機(jī)控制、底盤(pán)控制、行駛安全系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、車(chē)身電子系統(tǒng)。

其主要的零部件構(gòu)成包括傳感器、ECU、執(zhí)行元件;傳感器主要包括：空氣流量傳感器、進(jìn)氣壓力傳感器、節(jié)氣門(mén)位置傳感器、曲軸位置和轉(zhuǎn)速傳感器、溫度(水、氣)傳感器、氧傳感器、爆震傳感器。執(zhí)行元件包括：電動(dòng)汽油泵、油壓調(diào)節(jié)器、噴油器、電磁線(xiàn)圈、伺服電機(jī)、電磁怠速開(kāi)關(guān)、電磁閥、怠速控制裝置等。

汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈由三大部分組成：上游為汽車(chē)電子元器件廠，主要負(fù)責(zé)提供汽車(chē)電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件。下游是傳統(tǒng)的整車(chē)廠。中游則是我們平常所稱(chēng)的汽車(chē)電子生產(chǎn)和制造商，主要進(jìn)行汽車(chē)電子模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，其中著名的公司包括：博世、大陸、德?tīng)柛?、電裝等。

汽車(chē)電子競(jìng)爭(zhēng)格局

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無(wú)人駕駛技術(shù)的成熟和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，都需要汽車(chē)電子滲透率不斷提高。目前汽車(chē)電子在純電動(dòng)汽車(chē)中占比最高，達(dá)到65%，隨著汽車(chē)電動(dòng)化的趨勢(shì)，汽車(chē)電子的滲透率還會(huì)不斷提高。

未來(lái)汽車(chē)的智能化是趨勢(shì)，汽車(chē)電子占比整車(chē)成本的比例不斷提高。有從高端車(chē)型向低端車(chē)型不斷滲透的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2020年汽車(chē)電子占整車(chē)成本的占比有望達(dá)到50%，目前是40%。

汽車(chē)電子/整車(chē)成本占比(按車(chē)型區(qū)分)

汽車(chē)電子/整車(chē)成本占比(按車(chē)型區(qū)分).png

汽車(chē)電子/整車(chē)成本占比(按年份區(qū)分)

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全球市場(chǎng)電子市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%，到2020年將達(dá)到1.9萬(wàn)元的規(guī)模;中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率10.6%，到2020年將達(dá)到8000億元的市場(chǎng)規(guī)模。中國(guó)增速超高于全球。

全球和中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模及增速(單位：億元)

全球和中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模及增速(單位：億元).png

根據(jù)統(tǒng)計(jì)2012-2016年安全控制市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率10.2%，通訊娛樂(lè)系統(tǒng)復(fù)合增長(zhǎng)率10.8%，高于其他的動(dòng)力控制等。

2016年底環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期確定為：本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起，即可依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，自2020年7月1日起，所有銷(xiāo)售和注冊(cè)登記的輕型汽車(chē)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)6a限值要求。自2023年7月1日起，所有銷(xiāo)售和注冊(cè)登記的輕型汽車(chē)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)6b限值要求。

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2018年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

市場(chǎng)對(duì)于能夠保證駕駛安全的技術(shù)和產(chǎn)品有著極大的需求，如被動(dòng)安全技術(shù)在過(guò)去一段時(shí)期由附加功能變 成基礎(chǔ)功能。隨著人們對(duì)安全的日益重視，未來(lái)包含自動(dòng)防撞功能的主動(dòng)防撞系統(tǒng)也將迎來(lái)巨大的增長(zhǎng)空 間。另一方面，消費(fèi)者對(duì)于娛樂(lè)通訊系統(tǒng)的需求大大增加，使得車(chē)載汽車(chē)電子系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模大大增加。

2017年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模接近2300億美元，預(yù)計(jì)到20年將達(dá)到3000億美元。從各細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng) 動(dòng)力來(lái)看，順應(yīng)市場(chǎng)安全性需求的安全控制子市場(chǎng)和迎合消費(fèi)者對(duì)娛樂(lè)通訊需求的子市場(chǎng)確實(shí)表現(xiàn)出了強(qiáng) 勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平。在可以預(yù)計(jì)的未來(lái)，以ADAS為代表的新一代汽車(chē)安全 系統(tǒng)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)不斷滲透帶來(lái)的匹配功能需求，將會(huì)為這兩部分細(xì)分市場(chǎng)打開(kāi)更為廣闊的增長(zhǎng)空間。

2012-20全球汽車(chē)電子各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

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一、我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的不斷深化，明顯的成本優(yōu)勢(shì)和廣闊的本土市場(chǎng)使得以中國(guó)為代表的新興國(guó)家和地 區(qū)的汽車(chē)產(chǎn)量在全球占比不斷提高，而以歐美為代表的傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)則面臨著縮小的趨勢(shì)。2009年，我 國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，首次超過(guò)美國(guó)成為汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)，從此開(kāi)始我國(guó) 汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)居世界第一。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)民用汽車(chē)擁有量達(dá)2174.3百萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.85%。同年我國(guó) 生產(chǎn)汽車(chē)2901.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2%;汽車(chē)銷(xiāo)售量為2887.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。汽車(chē)高增長(zhǎng)積累起來(lái) 的龐大基數(shù)將成為不斷支持汽車(chē)電子市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力。并且，消費(fèi)者對(duì)車(chē)載通訊、娛樂(lè)系統(tǒng)的需求提高， 會(huì)持續(xù)拉動(dòng)汽車(chē)電子行業(yè)的高增長(zhǎng)。

隨著汽車(chē)電子技術(shù)的推廣，許多汽車(chē)電子技術(shù)不再是高端車(chē)獨(dú)有，而是有向中低端車(chē)普及的趨勢(shì)。用戶(hù)對(duì) 于性能和安全的需求，也在推動(dòng)這種趨勢(shì)，如汽車(chē)中控系統(tǒng)、方向盤(pán)助力系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)等在向中低端車(chē) 轉(zhuǎn)移。汽車(chē)電子部件在整車(chē)中的占比不斷提升，部分汽車(chē)電子部件從提供附加功能向提供基礎(chǔ)功能轉(zhuǎn)變， 汽車(chē)制造商對(duì)汽車(chē)電子的需求不斷增大，根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年汽車(chē)電子在汽車(chē)中的成本將達(dá)到50%。

2007-2017年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量

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汽車(chē)電子占汽車(chē)總成本的比例不斷提高

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福布斯中國(guó)、紐交所聯(lián)合推出的《2017中國(guó)大眾富裕階層理財(cái)趨勢(shì)報(bào)告-全球化、互聯(lián)網(wǎng)化》中預(yù)測(cè)，到 2020年，我國(guó)大眾富裕階層將達(dá)到3000萬(wàn)人，我國(guó)已經(jīng)成為高端車(chē)型的最大消費(fèi)市場(chǎng)。高端車(chē)型的重要 特點(diǎn)就是智能化程度高、操控性強(qiáng)、各種信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)齊全，而汽車(chē)電子系統(tǒng)在中高端車(chē)型的成本占比可 達(dá)30%-40%;同樣，新能源汽車(chē)最近兩年在我呈現(xiàn)出井噴式增長(zhǎng)，而新能源汽車(chē)由于其動(dòng)力系統(tǒng)需要配 備電子裝置，汽車(chē)電子在其總成本的占比可以達(dá)到50%以上。

我國(guó)新能源汽車(chē)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)

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我國(guó)豪華車(chē)銷(xiāo)售及占比

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得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，未來(lái)個(gè)人汽車(chē)的駕駛模式可以通過(guò)算法進(jìn)行優(yōu)化，減少造成交通擁堵，還能 夠縮短出行時(shí)間。更重要的是，自動(dòng)駕駛汽車(chē)可以使道路交通更加安全。2015年9月在法蘭克福國(guó)際車(chē)展 上，無(wú)人駕駛汽車(chē)再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，谷歌的無(wú)人駕駛汽車(chē)也在車(chē)展亮相，谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)通過(guò) 攝像機(jī)、雷達(dá)傳感器和激光測(cè)距儀來(lái)“看到”其他車(chē)輛，并使用詳細(xì)的地圖來(lái)進(jìn)行導(dǎo)航。在今年的“兩會(huì)”上，“自動(dòng)駕駛”成為一大關(guān)鍵詞，百度、阿里巴巴、騰訊、華為等等大型企業(yè)都在布局無(wú)人駕駛。 汽車(chē)駕駛技術(shù)從有人駕駛到無(wú)人駕駛，分為駕駛員輔助、半自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛、完全自動(dòng)駕駛四個(gè) 發(fā)展階段，在較多量產(chǎn)車(chē)的高配車(chē)型中，都具備了駕駛員輔助的功能，而在一些高檔豪華車(chē)中，也具備了 半自動(dòng)駕駛功能，比如沃爾沃XC60、奔馳S級(jí)和奧迪A8L等車(chē)型。近些年，許多國(guó)家包括美國(guó)、英國(guó)、日 本、瑞典等開(kāi)始允許無(wú)人駕駛汽車(chē)上路測(cè)試，并制定了適當(dāng)?shù)囊?guī)則進(jìn)行指引。隨著無(wú)人駕駛技術(shù)的成熟以 及測(cè)試經(jīng)驗(yàn)的積累，無(wú)人駕駛汽車(chē)會(huì)離我們?cè)絹?lái)越近。長(zhǎng)期來(lái)看，作為無(wú)人駕駛汽車(chē)構(gòu)建模塊的先進(jìn)傳感 器和電子部件的供應(yīng)商制造商無(wú)疑將成為汽車(chē)智能化趨勢(shì)下的最大受益者。

我國(guó)的汽車(chē)工業(yè)起步較晚，缺乏自主品牌和長(zhǎng)期的技術(shù)積累，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展是選擇合資路線(xiàn)。 2017年我國(guó)汽車(chē)品牌銷(xiāo)量前五中，上汽大眾、上汽通用、一汽大眾和上汽通用五菱都是合資品牌。相對(duì) 于國(guó)內(nèi)的自主品牌，合資品牌無(wú)論在銷(xiāo)量還是技術(shù)上都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

2017年我國(guó)主要汽車(chē)品牌的銷(xiāo)量

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然而，合資汽車(chē)企業(yè)也只是賺取加工組裝的利潤(rùn)，并沒(méi)有掌握高端的核心技術(shù)以及制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。 這對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)是不可持續(xù)的。

局分析